S čím vám pomohu
Finance jako jeden celek
Neřeším jednotlivé produkty izolovaně. Dívám se na vaši finanční situaci v souvislostech a hledám řešení, která odpovídají vašim cílům, možnostem i životní situaci.
Finanční plán
Společně projdeme vaše příjmy, výdaje, rezervy, závazky i plány do budoucna. Nastavíme konkrétní cíle a cestu, jak se k nim postupně dostat.
Budování majetku
Pomohu vám hledat možnosti, jak peníze dlouhodobě zhodnocovat a vytvářet majetek. Podle vašich cílů můžeme pracovat s investicemi i nemovitostmi.
Financování nemovitostí
Při koupi nemovitosti společně najdeme vhodný způsob financování a projdeme celý proces od prvního propočtu až po realizaci.
Pojištění, úvěry a refinancování
Pomohu také s běžnými finančními produkty. Nejde ale o počet sjednaných produktů – cílem je, aby vše dávalo smysl v rámci vašeho celkového finančního plánu.
Proč spolupracovat se mnou
Finance srozumitelně a v souvislostech
1
Celek místo jednotlivých produktů
Nezačínám otázkou, jaký produkt vám nabídnout. Nejdřív potřebuji pochopit vaši situaci, cíle a priority.
2
Řešení podle vaší situace
Každý má jiné možnosti, plány i vztah k penězům. Proto hledám řešení, které dává smysl právě vám, ne univerzální šablonu.
3
Dlouhodobá spolupráce
Finanční situace se v průběhu života mění. Jsem tu proto nejen při prvním nastavení, ale i ve chvíli, kdy bude potřeba plán upravit.
Jak to funguje
Tři kroky k lepšímu finančnímu plánu
01
Poznáme vaši situaci
Projdeme vaše současné finance, cíle, závazky i plány do budoucna. Nejdřív potřebuji pochopit, kde jste a kam se chcete dostat.
02
Nastavíme řešení
Společně vytvoříme plán a vybereme nástroje, které odpovídají vašim možnostem, prioritám a časovému horizontu.
03
Plán průběžně upravujeme
Finance nejsou jednorázové rozhodnutí. Podle změn ve vašem životě nebo cílech můžeme plán postupně aktualizovat a rozvíjet.
Nezávazná finanční konzultace
Pojďme probrat vaše finance
Ať řešíte finanční plán, investice, budování majetku, hypotéku nebo běžné finanční produkty, napište mi pár základních informací o své situaci. Ozvu se vám osobně, projdeme vaše cíle a společně najdeme řešení, které bude dávat smysl právě vám.
Nezávazně. Srozumitelně. Bez tlaku na konkrétní produkt.
Napište mi, s čím vám mohu pomoci
Otázky
Nejčastější otázky
Řešíte finanční plán, investice, hypotéku nebo chcete mít jednoduše větší přehled ve svých financích? Tady najdete odpovědi na nejčastější otázky, které klienti řeší před první konzultací.
Je první konzultace nezávazná?
Musím mít vysoký příjem, aby pro mě finanční plán dával smysl?
Pomůžete mi i s investicemi a budováním majetku?
Řešíte také hypotéky a financování nemovitostí?
Pomůžete mi i s pojištěním, úvěrem nebo refinancováním?
Co si mám připravit na první schůzku?
